В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткая фигура в клоунском наряде. Его макияж, нанесённый с болезненной тщательностью, скрывает нечеловеческую жестокость. Три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки, становятся главными объектами его внимания, но любой, кто окажется на его пути, рискует столкнуться с безумным взглядом из-под пёстрого парика.
Клоун движется по городу как тень, его смех раздаётся в самых неожиданных местах - от заброшенных парков до освещённых тыквами дворов. В руках он сжимает странные игрушки, которые превращаются в орудия устрашения. Никто не знает, что движет этим маньяком, но ясно одно: в эту ночь страх становится реальностью, а обычные улицы превращаются в лабиринт ужаса.