Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук воздух наполнен предгрозовой напряженностью. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов тепло общались как близкие друзья, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть вражды. Их шутки и совместные вечера кажутся теперь далеким воспоминанием.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники, ни светские приятели — не предвидит трагической развязки. Все поглощены текущим моментом, не замечая, как стремительно приближается неотвратимая судьба, которая навсегда изменит русскую литературу.