Луис с сыном погружаются в пугающую неизвестность Марокко, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки информации, пока они не натыкаются на легенду о таинственном рейве где-то у мавританской границы. Эта вечеринка в пустыне становится их последней надеждой, миражом, за которым они готовы гнаться до края света.
Их путешествие превращается в гонку со временем через выжженные солнцем просторы, где каждая встреча может стать ключом к разгадке. Постепенно миф о последнем рейве обретает реальные очертания, заставляя отца с сыном рискнуть всем ради шанса найти дорогого человека в этом хаотичном танце под звёздами пустыни.